LES FINANCES SOLIDAIRES SONT SOURCES DE NOMBREUSES INNOVATIONS DEPUIS PLUS DE 20 ANS.
13 décembre 2022
LES FINANCES SOLIDAIRES SONT SOURCES DE NOMBREUSES INNOVATIONS DEPUIS PLUS DE 20 ANS. La finance solidaire se veut un moyen
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Cabinet en gestion de patrimoine de taille humaine, de proximité MPI-Patrimoine, a pour mission d’accompagner les particuliers, les entreprises, chefs d’entreprises et professions singulières.
Myriam MITOIRE, Présidente MPI-Patrimoine a suivi les formations nécessaires à l’exercice de son métier par le biais du CEFIOB Faubourg Saint Honoré-75008 PARIS organisme de formation des métiers de la Banque, Assurance, Finance et Immobilier et de l’organisme DEMOS Centre de formation PARIS La Défense Grande Arche, pour la certification AMF, obligatoire à l’exercice de la profession de CIF (conseiller en investissements financiers).
Son parcours professionnel c’est plus de quinze années dans le milieu bancaire à différents postes et dans le Courtage en financements-assurances et placements au sein d’un Cabinet de courtage au poste de Directrice Générale en charge du développement.
Puis conseiller en investissements financiers (CIF), référencée auprès de l’Anacofi (www.anacofi.assofr) association nationale des conseillers financiers qui est agréée par l’autorité des marchés l’AMF(www.amf-france.org).
MPI-Patrimoine exerce un contrôle permanent quant aux risques, au respect des règles de conformité et de bonne conduite.
Nos solutions patrimoniales originales, sincères adaptées aux besoins des clients, nos préconisations sur mesures, rigoureuses et impartiales qualifient notre démarche auprès de nos clients.
Nos offres financières et immobilières sont construites en architecture ouverte et sont sélectionnées avec rigueur et sont reconnues pour leur approche responsable, éthique et sociétale.
L’expertise du Cabinet MPI-Patrimoine porte sur 5 points d’intervention :
Conseil en assurance
Conseil financier
Conseil immobilier
Conseil en financement
Conseil juridique et fiscal à une mission patrimoniale
Le Conseiller en Investissement Financier en sa qualité « d’expert certifié » remettra au client le document « Mise en Relation » ayant pour objectif de présenter les activités du Cabinet MPI-Patrimoine, puis une « Lettre de Mission » sera établit de concert avec le client.
Nos solutions et/ou préconisations seront établies par écrit elles seront en adéquation avec les besoins et attentes du client, dans le respect des règles stricte de confidentialité.
Notre approche patrimoniale se veut globale et les préconisations qui en découleront seront établies après avoir examiné l’ensemble de votre situation qu’elle soit financière, budgétaire, juridique, familiale, sociale, professionnelle ou fiscale. Mais aussi thématique afin de répondre à un besoin ponctuel demandé par le client en adéquation avec ses besoins (effectuer un placement financier, achat d’un bien, …).
Les objectifs recherchés, offrir un service de qualité objectif, en toute indépendance, sans contrainte ni parti pris, assurer un suivi global, personnalisé sur le plan familial, entrepreneurial, financier, fiscal et offrir à nos clients l’accès à l’ensemble du marché.
Nous concevons notre métier avec beaucoup d’humanité, dans une relation constructive, collaborative, MPI-Patrimoine se veut d’être toujours PLUS proche de vous.
