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Courtier en Assurance COA
Courtier en Financement COBSP
Conseiller en Investissements Financiers CIF
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Nous sommes convaincus que la somme de nos expertises est la clé de votre réussite. Imaginez un véritable "hub" de talents où chaque spécialiste met son savoir-faire au service d'une synergie collective.
Cette approche multi-spécialistes nous permet d'élaborer des solutions sur mesure, d'une pertinence optimale, tout en assurant un suivi analytique et transversal de l'intégralité de vos actifs.
Notre engagement envers l'excellence est attesté par nos accréditations essentielles (ORIAS, Compagnie des CGP, IOBSP, IAS, et CCI pour l'immobilier), et la conformité est au cœur de chacune de nos démarches, dans une logique d'amélioration continue.
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, de 10h à 17h30 pour des rendez-vous en présentiel, et également en distanciel, y compris le samedi, en dehors de ces horaires.
N'hésitez pas à nous contacter : une prise de contact est sans engagement et se révèle bénéfique dans 100% des cas.
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Cabinet en gestion de patrimoine de taille humaine, de proximité MPI-Patrimoine, a pour mission d’accompagner les particuliers, les entreprises, chefs d’entreprises et professions singulières.
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Cabinet de Courtage d'Assurances (COA)
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Cabinet de Courtage en Financements (COBSP Courtier en Opération de Banque et Services de Paiements)
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Myriam MITOIRE, Présidente chez MPI-Patrimoine a suivi les formations nécessaires à l’exercice de son métier par le biais du CEFIOB Faubourg Saint Honoré-75008 PARIS organisme de formation des métiers de la Banque, Assurance, Finance et Immobilier et de l’organisme DEMOS Centre de formation PARIS La Défense Grande Arche, pour la certification AMF, obligatoire à l’exercice de la profession de CIF (conseiller en investissements financiers). Son parcours professionnel c’est plus de quinze années dans le milieu bancaire à différents postes et dans le Courtage en financements - assurances et placements au sein d’un Cabinet de courtage au poste de Directrice Générale en charge du développement.
En 2021, CIF (Conseiller en investissements financiers), référencée auprès de La Compagnie des CGP/IAS/IOBSP (www.laciedescgp.fr)
association nationale des conseillers financiers qui est agréée par l’autorité des marchés l’AMF(www.amf-france.org).
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MPI-Patrimoine exerce un contrôle permanent quant aux risques, au respect des règles de conformité et de bonne conduite.
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Nos solutions patrimoniales originales, sincères adaptées aux besoins des clients, nos préconisations sur mesures, rigoureuses et impartiales qualifient notre démarche auprès de nos clients.
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Nos offres financières et immobilières sont construites en architecture ouverte et sont sélectionnées avec rigueur et sont reconnues pour leur approche responsable, éthique et sociétale.
Pourquoi faire appel à MPI-PATRIMOINE ?
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Le Conseiller en Investissement Financier en sa qualité « d’expert certifié » remettra au client le document « Mise en Relation » ayant pour objectif de présenter les activités du Cabinet MPI-Patrimoine, puis une « Lettre de Mission » sera établit de concert avec le client.
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Nos solutions et/ou préconisations seront établies par écrit elles seront en adéquation avec les besoins et attentes du client, dans le respect des règles stricte de confidentialité.
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Analyse de la situation personnelle, financière et professionnelle
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Nous définissons l'horizon d'investissement, votre appétence aux risques, vos besoins, vos attentes, en adéquation avec votre situation personnelle, financière et professionnelle.
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Notre communication est claire sur les garanties, frais et options
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Nous vous apportons un conseil continu et suivi à votre convenance (bilan régulier de vos contrats afin de garantir leur pertinence).
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Prise en compte de la DURABILITÉ : intégration des préférences ESG (environnement, social, gouvernance) si vous le souhaitez
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Mise à jour régulière des compétences pour maitriser les garanties est une priorité pour notre cabinet
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Frais client et de courtage sont intégrés à nos contrats, ainsi que l'impact fiscal ou autres frais (ex. frais si transfert)
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Suivi et rendez-vous sont proposés à la convenance de nos clients par le biais d'un support durable de préférence par Mail sinon par courrier ou SMS
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Notre approche patrimoniale se veut globale et les préconisations qui en découleront seront établies après avoir examiné l’ensemble de votre situation qu’elle soit financière, budgétaire, juridique, familiale, sociale, professionnelle ou fiscale. Mais aussi thématique afin de répondre à un besoin ponctuel demandé par le client en adéquation avec ses besoins (effectuer un placement financier, achat d’un bien, …).
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Les objectifs recherchés, offrir un service de qualité objectif, en toute indépendance, sans contrainte ni parti pris, assurer un suivi global, personnalisé sur le plan familial, entrepreneurial, financier, fiscal et offrir à nos clients l’accès à l’ensemble du marché.
Nous concevons notre métier avec beaucoup d’humanité, dans une relation constructive, collaborative,
MPI-Patrimoine se veut d’être toujours PLUS proche de vous.
MPI-PATRIMOINE vous garantit une parfaite transparence dans notre collaboration, une défense exclusive de vos intérêts et une
parfaite indépendance dans les choix des Partenaires (Banques, Assurances, ...).