Nos engagements
- Prendre le temps de se connaitre afin de mieux conseiller nos clients
- Accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Construire et mettre en place des solutions pertinentes adaptées à vos besoins et vos attentes
- Utilisation de logiciels dédiés à notre activité : bilan patrimonial, produits financiers d’épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscalité, immobilier…
- Utilisation d’outils d’agrégation et de suivi des portefeuilles performants et mis à jour constamment.
- Utilisation de logiciels patrimoniaux et d’expertise en ingénierie patrimoniale
- Outil de formation continue
- Conformité réglementaire
Notre démarche
Quel que soit la situation de nos clients, notre activité de CIF demande des compétences spécifiques et une planification patrimoniale adaptée à chaque d’entre eux : particulier, entrepreneur, entreprise,
Poser un diagnostic :
recueil des besoins, analyse des informations qualificatives et quantitatives et les capacités d’épargne de chaque client.
Trouver des solutions :
établir une stratégie patrimoniale sur-mesure en adéquation avec les éléments informatifs, les appétences de notre client et sa connaissance des produits.
Pérenniser la relation client :
Suivi tout au long de sa durée d’épargne, rendez-vous rencontre régulier, réalisation d’ajustements afin de respecter la stratégie patrimoniale définie initialement.
Partenaire Financement
MPI-Patrimoine a pour partenaire M-PRETIMMO.COM
MPI-Patrimoine vous propose de vous accompagner en vous proposant des solutions de crédit* immobilier dédiés à : (prêt à taux fixe destiné aux particuliers & SCI)
- Chaque profil patrimonial
- L’investissement locatif
- Acquisition immobilière
MPI-Patrimoine vous aide à trouver le financement* pour vos SCPI
MPI-Patrimoine peut vous accompagner aussi sur le financement*
- PROFESSIONNEL
- ENTREPRISE
- TNS
MPI-Patrimoine peut vous proposer également le prêt Patrimonial*
MPI-Patrimoine est partenaire de M-PRETIMMO.COM courtier COBSP (courtier en opération de banque et service de paiement depuis près de 20 ans) – Numéro d’immatriculation ORIAS 0700391.
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
Partenaire Immobilier
- Appartement/Maison
- Immeuble
- Vefa
- Neuf
- Ancien
- Terrain
